Sporenie a investovanie v súlade s Vašimi predstavami a požiadavkami nikdy nebolo jednoduchšie. Náš automatizovaný systém Vás postupne prevedie cez 6 intuitívných krokov, na konci ktorých získate svoj personalizovaný investičný plán.
Investičný cieľ je dôvod, pre ktorý chcete
sporiť a investovať. Vyberte si jeden z predvolených investičných
cieľov - sporenie na dôchodok, sporenie pre deti, sporenie na vec, sporenie
na rezervu alebo investujte podľa svojich predstáv s investíciou na mieru.
Pri každom z cieľov vyplníte vstupné parametre investície, na základe ktorých
Vám poskytneme personalizovanú investičnú radu. Viac o investičných cieľoch sa
dozviete v sekcii Produkty.
Prácu investičného poradcu u nás preberá sofistikovaný algoritmus,
ktorý Vám poskytne nestrannú a objektívnu investičnú radu. Naša investičná
rada je odporučaním, v ktorom stanovíme základné parametre Vašej
investície - odporúčanú výšku mesačného vkladu,
odporúčanú cieľovú sumu a podobne. Na ich základe Vám v ďalších krokoch
vytvoríme personalizovaný investičný plán.
Pozreli ste si odporúčanie a suma sporenia je vyššia alebo nižšia, ako by ste chceli? Zmeňte si ju a pokračujte ďalej.
Opýtame sa Vás niekoľko jednoduchých otázok,
na základe ktorých lepšie pochopíme Váš vzťah k riziku a dozvieme
sa niečo o Vaších investičných vedomostiach a skúsenostiach.
Odpovede na tieto otázky nám pomôžu určiť Váš investičný profil,
ktorý je kľučový pri nastavení a výbere vhodnej investičnej stratégie.
Našim klientom sa snažíme ponúknuť riešenie, ktoré nie je iba výnosné,
ale zároveň rešpektuje ich vzťah k riziku.
Správne nastavené optimálne portfólio je cestou
k dosiahnutiu Vášho investičného cieľa.
O výpočty a nastavenie investičnej stratégie sa stará náš algoritmus, ktorý je založený na časom overených
postupoch portfólio manažmentu a štatistických metódach, za vývojom ktorého stojí tým odborníkov z
oblasti financií a štatistiky.
Ďalším krokom je poskytnutie Vašich osobných údajov,
ktoré automaticky vyplníme priamo do zmluvy. Táto zmluva o poskytnutí
finančnej služby bude slúžiť ako doklad, ktorý máte od svojej investície.
Na základe zmluvy Vám bude vytvorený prístup do online systému, kde
budete môcť sledovať stav svojho účtu, meniť a prispôsobovať osobné
údaje a vykonávať technické zmeny na zmluve. Vaše vyhotovenie zmluvy
a všetky obchodné podmienky Vám samozrejme zašleme na e-mailovú adresu,
dostupné budú na stiahnutie aj vo Vašom online konte OPTIVISTA.
Pokiaľ súhlasíte s naším návrhom investičného plánu,
zmluvnými podmienkami a všetky Vaše osobné údaje sú správne, pristúpime k podpisu zmluvy.
Pred podpisom zmluvy budete mať dostatok času na preštudovanie obchodných podmienok,
ktoré Vám zašleme e-mailom. Ak budete mať akékoľvek otázky týkajúce sa zmluvy alebo
zmluvných podmienok, určite nás kontaktujte na +421 907 933 973 alebo na info@optivista.sk.
08.09.2022
Marek Béress
18.02.2022
Mgr. Michal Čižmárik
18.02.2022
Mgr. Marek Novelinka
