Potrebujete pomoc?

Sme tu pre Vás.
Zavolajte nám na číslo +421 911 19 10 19 alebo nám zanechajte telefón a my Vás budeme kontaktovať.

Postup ako začať

Sporenie a investovanie v súlade s Vašimi predstavami a požiadavkami nikdy nebolo jednoduchšie. Náš automatizovaný systém Vás postupne prevedie cez 6 intuitívných krokov, na konci ktorých získate svoj personalizovaný investičný plán.

postup_ako_zacat

1. Vyberte si investičný cieľ

Investičný cieľ je dôvod, pre ktorý chcete sporiť a investovať. Vyberte si jeden z predvolených investičných cieľov - sporenie na dôchodok, sporenie pre deti, sporenie na vec, sporenie na rezervu alebo investujte podľa svojich predstáv s investíciou na mieru.

Pri každom z cieľov vyplníte vstupné parametre investície, na základe ktorých Vám poskytneme personalizovanú investičnú radu. Viac o investičných cieľoch sa dozviete v sekcii Produkty.

2. Získajte investičnú radu

Prácu investičného poradcu u nás preberá sofistikovaný algoritmus, ktorý Vám poskytne nestrannú a objektívnu investičnú radu. Naša investičná rada je odporučaním, v ktorom stanovíme základné parametre Vašej investície - odporúčanú výšku mesačného vkladu, odporúčanú cieľovú sumu a podobne. Na ich základe Vám v ďalších krokoch vytvoríme personalizovaný investičný plán.

Pozreli ste si odporúčanie a suma sporenia je vyššia alebo nižšia, ako by ste chceli? Zmeňte si ju a pokračujte ďalej.

3. Vytvorte si svoj investičný profil

Opýtame sa Vás niekoľko jednoduchých otázok, na základe ktorých lepšie pochopíme Váš vzťah k riziku a dozvieme sa niečo o Vaších investičných vedomostiach a skúsenostiach.

Odpovede na tieto otázky nám pomôžu určiť Váš investičný profil, ktorý je kľučový pri nastavení a výbere vhodnej investičnej stratégie. Našim klientom sa snažíme ponúknuť riešenie, ktoré nie je iba výnosné, ale zároveň rešpektuje ich vzťah k riziku.

4. Zoznámte sa so svojím portfóliom

Správne nastavené optimálne portfólio je cestou
k dosiahnutiu Vášho investičného cieľa.

O výpočty a nastavenie investičnej stratégie sa stará náš algoritmus, ktorý je založený na časom overených postupoch portfólio manažmentu a štatistických metódach, za vývojom ktorého stojí tým odborníkov z oblasti financií a štatistiky.

5. Osobné údaje
a overenie totožnosti

Ďalším krokom je poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré automaticky vyplníme priamo do zmluvy. Táto zmluva o poskytnutí finančnej služby bude slúžiť ako doklad, ktorý máte od svojej investície.

Na základe zmluvy Vám bude vytvorený prístup do online systému, kde budete môcť sledovať stav svojho účtu, meniť a prispôsobovať osobné údaje a vykonávať technické zmeny na zmluve. Vaše vyhotovenie zmluvy a všetky obchodné podmienky Vám samozrejme zašleme na e-mailovú adresu, dostupné budú na stiahnutie aj vo Vašom online konte OPTIVISTA.

6. Rekapitulácia a podpis

Pokiaľ súhlasíte s naším návrhom investičného plánu, zmluvnými podmienkami a všetky Vaše osobné údaje sú správne, pristúpime k podpisu zmluvy.

Pred podpisom zmluvy budete mať dostatok času na preštudovanie obchodných podmienok, ktoré Vám zašleme e-mailom. Ak budete mať akékoľvek otázky týkajúce sa zmluvy alebo zmluvných podmienok, určite nás kontaktujte na +421 911 19 10 19 alebo na info@optivista.sk.

Máte ďalšie otázky alebo chcete uzavrieť zmluvu osobne?

Dohodnite si stretnutie s Vašim osobným poradcom.
Zavolajte nám na číslo +421 911 19 10 19 alebo nám zanechajte
telefonné číslo a my Vás budeme kontaktovať.

*Odoslaním Vášho e-mailu súhlasíte s Pravidlami ochrany osobných údajov.

Novinky z nášho blogu

Finančný plán v praxi. I.časť - Rodina, deti a dôchodok

28.08.2020

Petra Kačiakova

Teraz sa môžete pozrieť na konkrétny finančný plán našich klientov. Ako si delia financie? Aké sú ich plány s financiami do budúcna, aké majú ciele a čo robia pre ich dosiahnutie?

Vláda pripravuje zmenu dôchodkov. Ako sa Vás to dotkne?

24.08.2020

Petra Kačiakova

Vo vláde sa znovu pripravujú výrazné zmeny v dôchodkoch. Čo môžete od nových pravidiel čakať a ako sa na zmeny pripraviť? Čo môžete urobiť ihneď, aby ste mali vyšší dôchodok?

Požiera inflácia Vaše úspory? O koľko penazí pridete tento rok?

17.08.2020

Petra Kačiakova

Inflácia je bežným javom v každej ekonomike. Prečo vlastne musíme mať infláciu? Aký má vplyv na naše úspory a ako ich pred ňou ochrániť?

Novinky z nášho blogu

Finančný plán v praxi. I.časť - Rodina, deti a dôchodok

28.08.2020

Petra Kačiakova

Teraz sa môžete pozrieť na konkrétny finančný plán našich klientov. Ako si delia financie? Aké sú ich plány s financiami do budúcna, aké majú ciele a čo robia pre ich dosiahnutie?

Vláda pripravuje zmenu dôchodkov. Ako sa Vás to dotkne?

24.08.2020

Petra Kačiakova

Vo vláde sa znovu pripravujú výrazné zmeny v dôchodkoch. Čo môžete od nových pravidiel čakať a ako sa na zmeny pripraviť? Čo môžete urobiť ihneď, aby ste mali vyšší dôchodok?

Požiera inflácia Vaše úspory? O koľko penazí pridete tento rok?

17.08.2020

Petra Kačiakova

Inflácia je bežným javom v každej ekonomike. Prečo vlastne musíme mať infláciu? Aký má vplyv na naše úspory a ako ich pred ňou ochrániť?