Potrebuješ pomoc?

Sme tu pre teba.
Zavolaj nám na číslo +421 911 19 10 19 alebo nám zanechaj telefón a my ťa budeme kontaktovať.

Postup ako začať

Sporenie a investovanie v súlade s tvojimi predstavami a požiadavkami nikdy nebolo jednoduchšie. Náš automatizovaný systém ťa postupne prevedie cez 6 intuitívných krokov, na konci ktorých získaš svoj personalizovaný investičný plán.

postup_ako_zacat

1. Vyber si investičný cieľ

Investičný cieľ je dôvod, pre ktorý chceš sporiť a investovať. Vyber si jeden z predvolených investičných cieľov - sporenie na dôchodok, sporenie pre deti, sporenie na vec, sporenie na rezervu alebo investuj podľa svojich predstáv s investíciou na mieru.

Pri každom z cieľov vyplníš vstupné parametre investície, na základe ktorých ti poskytneme personalizovanú investičnú radu. Viac o investičných cieľoch sa dozvieš v sekcii Produkty.

2. Získaj investičnú radu

Prácu investičného poradcu u nás preberá sofistikovaný algoritmus, ktorý ti poskytne nestrannú a objektívnu investičnú radu. Naša investičná rada je odporučaním, v ktorom stanovíme základné parametre tvojej investície - odporúčanú výšku mesačného vkladu, odporúčanú cieľovú sumu a podobne. Na ich základe ti v ďalších krokoch vytvoríme personalizovaný investičný plán.

Pozrel si si odporúčanie a suma sporenia je vyššia alebo nižšia ako by si chcel? Zmeň si ju a pokračuj ďalej.

3. Vytvor si svoj investičný profil

Opýtame sa ťa niekoľko jednoduchých otázok, na základe ktorých lepšie pochopíme tvoj vzťah k riziku a dozvieme sa niečo o tvojich investičných vedomostiach a skúsenostiach.

Odpovede na tieto otázky nám pomôžu určiť tvoj investičný profil, ktorý je kľučový pri nastavení a výbere vhodnej investičnej stratégie. Našim klientom sa snažíme ponúknuť riešenie, ktoré nie je iba výnosné, ale zároveň rešpektuje ich vzťah k riziku.

4. Zoznám sa so svojím portfóliom

Správne nastavené optimálne portfólio je cestou
k dosiahnutiu tvojho investičného cieľa.

O výpočty a nastavenie investičnej stratégie sa stará náš algoritmus, ktorý je založený na časom overených postupoch portfólio manažmentu a štatistických metódach, za vývojom ktorého stojí tým odborníkov z oblasti financií a štatistiky.

5. Osobné údaje
a overenie totožnosti

Ďalším krokom je poskytnutie tvojich osobných údajov, ktoré automaticky vyplníme priamo do zmluvy. Táto zmluva o poskytnutí finančnej služby bude slúžiť ako doklad, ktorý máš od svojej investície.

Na základe zmluvy ti bude vytvorený prístup do online systému, kde budeš môcť sledovať stav svojho účtu, meniť a prispôsobovať osobné údaje a vykonávať technické zmeny na zmluve. Tvoje vyhotovenie zmluvy a všetky obchodné podmienky ti samozrejme zašleme na e-mailovú adresu, dostupné budú na stiahnutie aj v tvojom online konte OPTIVISTA.

6. Rekapitulácia a podpis

Pokiaľ súhlasíš s naším návrhom investičného plánu, zmluvnými podmienkami a všetky tvoje osobné údaje sú správne, pristúpime k podpisu zmluvy.

Pred podpisom zmluvy budeš mať dostatok času na preštudovanie obchodných podmienok, ktoré ti zašleme e-mailom. Ak budeš mať akékoľvek otázky týkajúce sa zmluvy alebo zmluvných podmienok, určite nás kontaktuj na +421 911 19 10 19 alebo na info@optivista.sk.

Máš ďalšie otázky alebo chceš uzavrieť zmluvu osobne?

Dohodni si stretnutie s tvojím osobným poradcom.
Zavolaj nám na číslo +421 911 19 10 19 alebo nám zanechaj
telefonné číslo a my ťa budeme kontaktovať.

*Odoslaním tvojho e-mailu súhlasíš s Pravidlami ochrany osobných údajov.

Novinky z nášho blogu

Spoločensky zodpovedné investovanie I

27.09.2019

Michal Čižmárik

Vzhľadom na zvyšujúci sa záujem ľudí o dopady ľudskej činnosti na životné prostredie, planéty, komunít a spoločenského prostredia sme pre teba pripravili zaujímavý článkový sérial.

Spoločensky zodpovedné investovanie II

09.10.2019

Michal Čižmárik

Ako investovať do fondov spoločensky zodpovedne? Ako investovať do fondov s pozitívnym dopadom na životné prostredie a spoločnosť? Prístupy k spoločensky zodpovednému investovaniu.

Ako investovať, keď môže prísť kríza?

21.10.2019

Petra Kačiakova

Chcete začať investovať, ale odrádzajú vás od toho správy, že ide ekonomická kríza alebo recesia? Naše rady a tipy ako sa nebáť začať investovať.

Novinky z nášho blogu

27.09.2019

Michal Čižmárik

Vzhľadom na zvyšujúci sa záujem ľudí o dopady ľudskej činnosti na životné prostredie, planéty, komunít a spoločenského prostredia sme pre teba pripravili zaujímavý článkový sérial.

09.10.2019

Michal Čižmárik

Ako investovať do fondov spoločensky zodpovedne? Ako investovať do fondov s pozitívnym dopadom na životné prostredie a spoločnosť? Prístupy k spoločensky zodpovednému investovaniu.

21.10.2019

Petra Kačiakova

Chcete začať investovať, ale odrádzajú vás od toho správy, že ide ekonomická kríza alebo recesia? Naše rady a tipy ako sa nebáť začať investovať.